西班牙旅遊

　　原創 美股研究社 美股研究社

　　本周11家公司即將上市。

　　本周，美股IPO市場將迎來11家公司上市，它們分別是：890 5th Avenue Partners、Adit EdTech Acquisition、Big Cypress Acquisition Corp．、Qilian International Holding Group、Affirm Holdings、Motorsport Games、Petco Health and Wellness Company， Inc．、Poshmark， Inc．、Driven Brands Holdings、Kuke Music Holding Limited、Playtika Holding Corp．。

　　本周美股IPO公司相關信息

　　從這幾家公司披露的融資金額來看，Playtika Holding Corp．融資金額比較高一點。美股研究社對本周要上市的這幾家公司做一個簡單資訊分享，僅供參考！

　　890 5th Avenue Partners

該公司是一家空白支票公司，目的是與一個或多個業務進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組、資本重組或其他類似業務合併。其尚未確定任何具體的業務合併目標，並且也沒有任何人代表其與任何業務合併目標直接或間接進行實質性討論。

據招股書顯示，截至2020年10月15日，公司總資產為$139，592，流動資產總額$25，000；2020年9月9日（成立）至2020年10月15日凈虧損$10，022。

本次IPO承銷商為Cowen、Craig-Hallum Capital Group。

　　Adit EdTech Acquisition

該公司是一家新成立的空白支票公司，旨在實現合併、資產收購、股票購買、重組或類似業務合併。其尚未確定任何具體的目標業務，也沒有任何人代表其與任何目標業務直接或間接地就與公司的初始業務合併進行實質性討論。

據招股書顯示，截至2020年10月23日，公司總資產為$34，800，負債總額為$10，300。

本次IPO承銷商為EarlyBirdCapital。

　　Big Cypress Acquisition Corp．

該公司是一家新成立的空白支票公司，其成立是為了實現合併、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。其尚未選擇任何特定的目標業務，也沒有任何人代表其就與公司的初始業務合併直接或間接地與任何目標業務進行實質性討論。

據招股書顯示，截至2020年11月20日，公司總資產為$80，000，流動負債合計為$55，563。

本次IPO承銷商為Ladenburg Thalmann。

　　Qilian International Holding Group

祁連國際是總部位於中國的製藥和化學公司，迄今已有50多年的悠久歷史，公司致力於甘草產、土霉素產品、中藥衍生物（TCMD）產品、肝素產品、香腸腸衣和肥料的開發，製造以及銷售，產品銷往全國20多個省。

招股書顯示，截至2018年9月30日和2019年9月30日止的兩個財年當中，公司總營收分別為5037萬美元和4610萬美元，同期毛利分別為813萬美元、968萬美元；截至2020年3月31日止的六個月，公司凈收入為2776萬美元，毛利為623萬美元。

本次IPO承銷商為Univest Securities。

　　Affirm Holdings

該公司成立於2012年，是一家主打「預支付」的金融服務公司，被稱為美版的「花唄」。其正在構建面向數字和移動優先業務的下一代平台，相信通過使用現代技術、最優秀的工程人才和任務驅動型方法，其可以重塑支付體驗。

招股書顯示，截至2019年6月30日和2020年6月30日的財政年度，該公司的收入分別約為2.644億美元和5.095億美元；同期分別錄得凈虧損1.205億美元和1.126億美元。截至2020年6月30日的財年，公司GMV為46.37億美元，上年同期GMV為26.2億美元。

本次IPO承銷商為Morgan Stanley、Goldman Sachs、Allen & Company。

　　Motorsport Games

該公司是全球領先的官方賽車運動系列的領先賽車遊戲開發商、發行商和電子競技生態系統提供商，2019年 Formula 1估計其全球電視觀眾總數達到了4.71億。

招股書顯示，截至2018年12月31日與2019年12月31日，公司營業額分別為1476萬美元、1185萬美元；同期毛利分別為916萬美元、696萬美元。截至2020年9月30日的前九個月，公司營業額為1611萬美元，毛利為1085萬美元。

本次IPO承銷商為Canaccord Genuity、The Benchmark Company。

　　Petco Health and Wellness Company， Inc．

該公司成立於1965年，是美國最大的寵物食品、用品、服務和動物伴侶公司。其運營著一個多渠道平台，營運業務包括寵物食品、寵物用品和小型伴侶寵物、寵物美容、寵物培訓、寵物健康保險和全方位服務的獸醫平台。此外還提供一系列互聯網無法複製的服務，如寵物託管、狗狗訓練等。

招股書顯示，截至2019年2月1日與2020年2月2日的52周，公司凈銷售額分別為43.92億美元、44.35億美元；同期毛利分別為19.05億美元、19.07億美元。截至2019年11月2日與2020年10月31日的39周，公司凈銷售額分別為32.86億美元、35.82億美元。

本次IPO承銷商為Goldman Sachs、BofA Securities。

　　Poshmark， Inc．

該公司成立於2011年，是一個將實體購物與電商的規模、覆蓋範圍、便捷與多選擇優勢等相結合的社交型市場，將社區的力量融入在線買賣，被稱為美國版「閑魚」。

招股書顯示，公司在2018年、2019年營收分別為1.48億美元、2.05億美元；在2020年前9個月營收1.93億美元，較上年同期的1.5億美元上漲28.5%。2018年、2019年運營虧損分別為1502萬美元、4982萬美元；2020年前9個月運營利潤為2184萬美元，上年同期運營虧損為3476萬美元。

本次IPO承銷商為Morgan Stanley、Goldman Sachs、Barclays。

　　Driven Brands Holdings

該公司是北美最大的汽車服務公司，在美國49個州和14個國家/地區擁有4100多個分支機構，規模不斷擴大，並且具有高度特許經營權。其擴展的多元化平台可滿足廣泛的核心消費者和商用汽車需求，包括油漆、碰撞、玻璃、汽車維修、換油、保養和洗車。

據招股書顯示，截至2018年12月29日、2019年12月28日與2020年9月26日，公司總收入分別為4.93億美元、6.00億美元與6.16億美元。

本次IPO承銷商為Morgan Stanley、BofA Securities、Goldman Sachs、J.P． Morgan、Barclays。

　　Kuke Music Holding Limited

庫克音樂成立於2006年，是國內成立最早的古典音樂版權許可的和訂閱服務提供商之一。根據Frost&Sullivan的數據，2019年庫克音樂成為中國最大的古典音樂許可服務提供商和第二大在線古典音樂訂閱服務提供商，營收分別佔46.6%和13.8%的市場份額。

據招股書顯示，2018年、2019年和2020年前九個月，公司的收入分別為1.52億元、1.46億元和0.35億元，凈利潤分別為4046.4萬元、5676.2萬元和-5936.9萬元。

本次IPO承銷商為Deutsche Bank Securities、Tiger Brokers、AMTD、China Securities International、Valuable Capital。

　　Playtika Holding Corp．

該公司是全球領先的手機遊戲開發商之一，總部設在以色列，致力於創造有趣、創新的體驗來娛樂和吸引用戶。其已經建立了一流的實時遊戲運營服務和專有技術平台，以支持遊戲產品組合，從而推動強大的用戶參與度和獲利能力。

據招股書顯示，2017年、2018年、2019年，公司營收分別為11.5億美元、14.9億美元、18.88億美元；同期凈利分別為2.57億美元、3.38億美元、2.89億美元。2020年前9個月營收為17.98億美元，凈利為1610萬美元。

本次IPO承銷商為Morgan Stanley、Credit Suisse、Citigroup、Goldman Sachs、UBS Investment Bank、BofA Securities。